Notre expertise

Solutions d’investissement intelligibles adaptées à chacun de nos clients, à travers une sélection rigoureuse et éprouvée au cours de nombreuses années..

Conseils et Savoir-Faire

Immobilier

Une épargne mal rémunérée, des taux d'intérêts en croissance, une forte inflation, des marchés volatils, des prix de l'immobilier élevés, un climat géopolitique tendu ... comment investir ?

Pour accroître et préserver son patrimoine, il faut être réactif, rapide, anticiper, s'adapter en permanence.

Nous privilégions des stratégies avec un mix d’investissements  sur les actions (cotées et non cotées), des fonds à rendement et de l’immobilier très spécifique. Le très bon couple Rendement/Risque de cette stratégie est démontré sur le moyen et long-terme par de multiples études sur 5, 10, 30 et 40 ans Etude IEIF

Notre expérience dans la sélection de fonds permet de mettre en œuvre les stratégies dans les meilleures conditions.

Immobilier

  • Bourse (actions cotées) : notre sélection de stratégies d'investissements et de gérants
  • Produits Structurés : diversifier son porteuille en fonction des besoins spécifiques à chacun, générer des revenus et protéger son capital (nos solutions reposent sur une équipe connue de longe date)
  • Capital-investissement (actions non-cotées) : découvrez notre sélection de fonds
  • Immobilier : à travers notre sélection de SCPI (Pierre Papier) et de portefeuille viager
  • Solutions à impacts positifs : Environnement, Social, Gouvernance

  • Stratégie mise en place en fonction du profil de risque de chacun et des objectifs retenus

  • Protection contre l’inflation : nos solutions

  • Dès maintenant
  • Demain (retraites, études des enfants, projets à financer…)

  • Plan Epargne Actions (PEA & PEA-PME)
  • Plan Epargne Retraite (PER)
  • Compte-titres
  • Assurance-Vie
  • Solutions Luxembourgeoises

    • Ancien expatrié nous-mêmes, nous sommes équipés pour comprendre les problématiques des Français vivant à l’étranger. Nous avons les compétences requises pour les accompagner et investir en France.

    Contactez-nous pour connaitre nos solutions.

    Nous étudions toute problématique patrimoniale. Lorsque c'est nécessaire, nous faisons appel à des spécialistes externes à notre cabinet, sélectionnés pour vous.

    Réglementés en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sous l’AMF et l’ORIAS, certifiés ISO 22222 et CGPC
    Pourquoi nous choisir pour vous accompagner ?
        C’est la garantie d’obtenir les services d’un professionnel compétent et intègre. Pour en savoir plus sur les raisons de faire appel à un CGP Certifié, nous vous invitons à consulter la page suivante CGPC.
          Plus qu’une banque privée , nous offrons un service 100% sur-mesure, sans privilégier une solution ou un produit maison car nous opérons en architecture ouverte.
          Une écoute permanente ,  vous n’êtes pas un numéro , nous travaillons avec un nombre restreint de clients et nous sommes à votre écoute sur toutes vos problématiques patrimoniales. 
          Un réseau solide développé depuis de nombreuses années avec certains des bureaux d'analyse les plus pointus et des spécialistes de différents segments du secteur financier, permet aujourd'hui de mieux conseiller et gérer les risques.
    Nous opérons en architecture ouverte , pour proposer les meilleures solutions indépendamment des produits dits "maison".
    Lorsque nous n’avons pas l’expertise, nous recherchons le meilleur prestataire.